はじめに
詳細設定を変更する前に、まず実用的な営業タスクを 1 つ完了してください。
- 1アカウントを作成し、選択した表示言語をそのまま使用します。
- 2内蔵 AI ワークスペースを開きます。API Key は必要ありません。
- 3実際の営業上の質問をするか、提案された例を使用します。
- 4役立つ回答を非公開のナレッジとして保存し、ナレッジエリアから開きます。
完了の目安： 役立つ回答を得て、保存したコピーをもう一度見つけられます。
無料アカウントを作成 AI を接続する
この手順は任意です。外部接続がなくても内蔵 AI は引き続き利用できます。
- 1Claude Desktop、ChatGPT、または MCP 対応の別のクライアントを選択します。
- 2要求されたワークスペースと権限の範囲を確認します。
- 3タスクに必要な最小限の権限だけを作成します。
- 4書き込みを許可する前に、既知の項目を 1 件読み取って接続を確認します。
完了の目安： 選択したクライアントは、許可したナレッジだけを読み取れます。
接続ガイドを開く 請求とプラン
支払い前に、初回請求、更新金額、通貨、税金、解約が有効になる時期を確認します。
- 1月払いまたは年払いを選択し、正しいプランを確認します。
- 2初回の請求額と、その後の更新価格を確認します。
- 3支払いは Creem の安全な決済ページでのみ完了してください。
- 4KnowSales に戻り、Pro アクセスが確認されるまで待ちます。
完了の目安： アカウントに Pro と表示され、請求期間が領収書と一致しています。
アカウントでプランを確認 プライバシーと共有
保存する前に、非公開の内容、共有される内容、公開できる内容を確認します。
- 1保存した回答は、まずアカウント内の非公開コピーとして保存されます。
- 2チームで再利用したり外部共有したりする前に、生成されたナレッジを確認します。
- 3アカウントで、分析、製品アップデート、マーケティングの設定を選択します。
- 4共有コンテンツに API Keys、パスワード、機密の認証情報を貼り付けないでください。
完了の目安： その項目に誰がアクセスでき、どこでアクセス権を変更できるかを確認できます。
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